宿迁经开3年期美元债定价6.50%，规模1.45亿美元

宿迁经开周三（9月7日）定价 Reg S、无评级、3年期、1.45亿美元、固定利率、高级无抵押债券 SQEconomic 6.5 09/14/2025，初始价6.70%区域，最终指导价6.50% (the #)，发行价6.50% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超2.4亿美元（含1.05亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 债券将由宿迁经开直接发行（直发无增信），募集资金净额将用于偿还现有的中长期离岸债券。SereS的数据显示，宿迁经开现有一笔1.5亿美元债券 SQEconomic 7 10/24/2022 即将到期。 中金公司、招银国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信里昂证券、海通银行澳门分行、海通国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法。发行人法律顾问是方达（英国法）、隆安律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）。 承销团给出的可比债券如下（9月7日价格）： - 淮安开发 HADevelop 5 04/28/2025 bid 在 97.429 / 6.067% - 淮安交通 HATraffic 5.5 07/15/2025 bid 在 99.008 / 5.880% - 丹阳投资 DYInv 6.4 08/10/2025 bid 在 99.857 / 6.452% 条款概要如下： 发行人: 宿迁经济开发集团有限公司（Suqian Economic Development Group Co., Ltd.，前称“宿迁市经济开发总公司 - Suqian Economic Development Corporation”，简称“宿迁经开”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 美元 期限: 3年 发行规模: 1.45亿美元 发行收益率 / 发行价: 6.50% / 100.00 票面利率: 6.50% S.A. 30/360 定价日: 2022年9月7日 交割日: 2022年9月14日 (T+4) 到期日: 2025年9月14日 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200K/1K；港交所上市；英国法 募集资金用途: 用于偿还现有的中长期离岸债券 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、招银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信里昂证券、海通银行澳门分行、海通国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港 B&D: 招银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2508584773 TOE: 20:11PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。