香港机管局10年/30年期美元债，初始价T+100区域/T+120区域

香港机管局今天发行两种期限的Reg S/144A、基准规模美元债，其中： 10年期美元债，初始价T+100bps区域； 30年期美元债，初始价T+120bps区域。 美银证券、汇丰（B&D）、渣打银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、花旗、德意志银行、瑞穗证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：香港机场管理局（Airport Authority） 发行人评级：AA+ Stable (标普) 预期发行评级：AA+ (标普) 格式：144A/Regulation S 发行类型：高级无抵押票据 发行规模：美元基准规模 期限：10年 丨 30年 初始价：T+100bps区域 丨 T+120bps区域 发行人赎回选择权：Make-Whole Call; 3-Month Par Call (10年期新债) 以及 6-Month Par Call (30年期新债) 其他可赎回事件：税务原因 / Relevant Event – at par 募集资金用途：拨付发行人的资本支出（包括用于三跑道系统项目）、一般公司用途 细节：US$200,000 x US$1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、汇丰（B&D）、渣打银行、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、花旗、德意志银行、瑞穗证券 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。