台州黄岩交旅3年期欧元债(杭州银行SBLC),初始价2.8%区域
发行人:台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司(Taizhou Huangyan Transportation and Tourism Investment Group Co., Ltd.,“台州黄岩交旅”)
SBLC提供人:杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S only, Category 1
发行类型:固定利息、信用增强债券
规模:待定(欧元计价)
期限:3年
初始价:2.8%区域
募集资金用途:用于建设项目及补充一般营运资金
控制权变动回售:100% Put
预期交割日:2022年5月20日 (T+5)
最小面值/增量:EUR100k/EUR1k
清算系统:Euroclear & Clearstream
适用法律:英国法
上市:港交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:东方证券 (香港) (B&D)、华夏银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人:东方证券 (香港) (B&D)、华夏银行香港分行、上银国际、兴业银行香港分行、中诚国际证券、平证证券 (香港)、东建国际(OCI International)、信银投资、浦发银行香港分行、申万宏源香港
Timing:最早今日定价
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