条款：常德市城市发展集团有限公司3年期点心债定价3.95%，规模12亿人民币

发行人: 常德市城市发展集团有限公司（Changde Urban Development Group Co., Ltd.，“常德城发”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种：离岸人民币 发行规模: 12亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.95%, 半年付息一次, 日计数Actual/365 发行收益率: 3.95% 发行价格: 100.00% 定价日: 2024年9月9日 交割日: 2024年9月13日 (T+4) 到期日: 2027年9月13日 最小面值/增量: 离岸人民币1,000,000 / 离岸人民币10,000 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 满足营运资金需求、一般公司用途，符合国家发改委备案登记证明的要求。 独家评级顾问: 中信银行 (国际) 上市: 香港联交所 / 澳门金交所 / 卢森堡证交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、中国银河国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、中国银行、交银国际、中环国际证券、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、东兴证券 (香港)、正流资本 (香港) 有限公司、广发证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、淞港国际证券集团有限公司、粤兴证券 B&D: 中信银行 (国际) ISIN: HK0001054805 Common Code: 289438823 CMU Instrument Number: KWHKFB24082 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream TOE: 21:12 香港时间 信托人: 中信银行（国际）有限公司 注：中国银河国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 注2：初始价4.30%区域，最终指导价3.95% (the #)，Launch Yield 3.95% (the #)，Launch Size 12亿人民币。 注3：发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人审计师是大信会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。