2月24日一级市场回顾：青山发电、国泰君安国际、远东宏信、广州富力地产、青岛华通、扬州龙川控股集团

【NEW DEAL】 青山发电10年期美元能源转型债券，初始价T+125区域，最终指导价T+87.5 (the #)，预期发行规模为“美元基准规模”；截至香港时间14:09PM，新债的订单超20亿美元。 国泰君安国际5年期美元债，初始价T+190区域，最终指导价T+142.5 (#)，订单超38亿美元（含7.05亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高4亿美元”。 远东宏信3年期美元债，初始价T3+285区域，最终指导价T3+240 (THE #)，订单超34亿美元（含4.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 广州富力地产3.5NC2.5美元债，初始价12.0%区域，最终指导价11.625% (THE #)，订单超16亿美元（含1.7亿美元承销商订单），预期发行规模“约3亿美元” (Launch Size 3.25亿美元)。 【Mandate】 青岛华通拟发美元债券，电话会议2月24日召开。 【其他消息】 2月24日消息，扬州龙川控股集团有限责任公司发行境外债券全球协调人遴选项目中标公示，中标候选人是：国泰君安证券（香港）有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。