招商银行新加坡分行及卢森堡分行定价2笔合计7亿美元债券（含可持续发展债券）

招商银行周二（9月22日）透过其新加坡和卢森堡分行定价2笔Reg S、高级无抵押、合计7亿美元债券，其中： 招商银行新加坡分行，发行3年期、浮动利息、4亿美元债券CMB FRN 09/25/2023，初始价3mL+130区域，最终指导价3mL+85，发行价3mL+85； 招商银行卢森堡分行，发行3年期、固定利息、3亿美元、可持续发展债券 (Sustainability Bond) CMB 0.95 09/25/2023，初始价T+140区域，最终指导价T+95，发行价T+95。 周二下午，最终指导价发布时，两笔新债的订单合计超16亿美元（含11.55亿美元承销商订单）。 中国银行、花旗、招银国际、招商永隆银行、东方汇理银行、摩根大通（B&D）担任联席全球协调人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、工银亚洲、凯基证券（KGI Asia）、MUFG、华侨银行、渣打银行担任联席账簿管理人。 卢森堡分行的拟发行债券将作为可持续发展债券，募集资金用于：为合资格绿色项目及社会责任项目提供资金，东方汇理银行、摩根大通担任可持续结构顾问。 华尔街交易员看到的资料显示，《招商银行绿色、社会责任及可持续发展债券框架》下涵盖的合资格绿色项目类别包括：可再生能源、能源效率、污染防控、可持续水及污水管理、清洁交通、绿色建筑、环境可持续的自然生物资源管理，合资格社会责任项目类别包含：透过中小企业贷款和小额贷款创造就业、获取必要的服务（教育及医疗）、可负担的基本基础设施（比如干净的饮用水）、可负担的住房。 稍早前，招商银行香港分行9月初定价一笔8亿美元绿色债券，票面利率1.20%，2025年到期，同样由东方汇理银行、摩根大通担任绿色结构顾问。 两笔新债的条款概要如下： 发行人：招商银行股份有限公司新加坡分行 (China Merchants Bank Co., Ltd. Singapore Branch)丨招商银行股份有限公司卢森堡分行 (China Merchants Bank Co., Ltd. Luxembourg Branch) 发行类型：高级无抵押债券（“债券”）丨高级无抵押可持续发展债券（“可持续发展债券”） 发行人评级：A3 (stable) / BBB+ (stable) / BBB+ (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A3 (穆迪) 格式：Reg S，根据招商银行的中期票据计划提取 发行规模：4亿美元丨3亿美元 期限及类型：3年浮息丨3年固息 票面利率：3m$L + 85丨0.95％ 付息频率：每季度，日计数Actual/360丨每半年，日计数30/360 Hedge美国国债：-丨T 0⅛ 08/31/22 基准美国国债价格/收益率：-丨99-29⅛ / 0.155％ Hedge Ratio：-丨152％ 发行利差：3m$L + 85bps丨T + 95bps vs T 0⅛ 09/15/23 发行收益率：-丨1.105％ 发行价：100丨99.544 募集资金用途：营运资金及一般公司用途丨为合资格绿色项目及社会责任项目提供资金 上市：新交所丨卢森堡证交所 其他细节：200,000美元/ 1,000美元；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2020年9月25日（T + 3） 到期日：2023年9月25日 联席全球协调人及联席账簿管理人：中国银行、花旗、招银国际、招商永隆银行、东方汇理银行、摩根大通（B＆D） 联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、工银亚洲、凯基证券（KGI Asia）、MUFG、华侨银行、渣打银行 可持续发展债券的联席可持续结构顾问：东方汇理银行、摩根大通 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。