青岛华通拟发美元债券，电话会议2月24日召开

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（Qingdao China Prosperity State-owned Capital Operation (Group) Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，“青岛华通”或“担保人”） 已委任渣打银行、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国银行、浦发银行香港分行、海通国际、中国民生银行香港分行、信银资本、国泰君安国际、工银国际、兴业银行香港分行、农银国际、中信里昂证券、光银国际、交银国际、招商永隆银行、东亚银行、星展银行、平证证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，于2月24日安排召开系列全球投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级债券。 倘最终发行，债券发行人是Huatong International Investment Holdings Co., Limited，青岛华通提供无条件及不可撤销担保，债券预期发行评级BBB (惠誉)。 SereS的数据显示，青岛华通有3笔存量美元债券，其中，3亿美元的QDCProsperity 4.5 03/20/2021即将到期，另外两笔2023年到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。