健合H&H国际控股终止交换要约

健合(H&H)国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，1112 HK，简称“健合”或“公司”）9月21日早间公布，公司决定不再进行新票据要约。此外，根据交换要约的条款，公司决定终止交换要约。因此，已根据交换要约呈交的现有票据（Biostime 7.25 06/21/21，Reg S ISIN：USG11259AB79）概不会被接纳用于购买，且代价概不会被支付给现有票据持有人。所有之前呈交且未收回的现有票据将被及时归还或退回至其相应持有人。 “公司将持续寻求减少公司融资成本及优化资本结构的机会。”健合表示。 据公司此前披露，指示性金额为177,366,000美元的现有票据（相当于本金总额的29.56%）已根据交换要约有效呈交以作交换。 昨日早间，拟发行债券的预期规模为“最高4亿美元”（交换要约新票据Exchange Notes + 额外新票据Concurrent New Money），新票据的最低年利率为每年6.5%。 高盛担任额外新票据的独家簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。