条款：香港特区政府定价4年/9年期欧元绿色债券，规模合计15亿欧元

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China） 发行人评级：Aa3 (Stable) / AA+ (Stable) / AA- (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：AA+ / AA- (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式：Reg S (Category 1)，根据发行人的全球中期票据计划提取 定价日：2023年5月31日 交割日：2023年6月7日 (T+5) 到期日：2027年6月7日 (4年) | 2032年6月7日 (9年) 期限：4年 | 9年 规模：7.5亿欧元 | 7.5亿欧元 票面利率 (固定利息, 每年付息一次, Act/Act)：3.375% | 3.750% 发行利差：MS+30bps / OBL 0 04/27 #185 (91.43) + 106.5 (HR 107%) | MS+90bps / DBR 0 02/15/32 (82.63) + 163.1 (HR 107%) 发行价/发行收益率：99.886/ 3.406% | 99.274 / 3.847% 募集资金用途：募集资金将专门用于发行人《绿色债券框架》下归属于一个或多个“合资格类别”的项目的融资和/或再融资；此类“合资格项目”将提供环境效益并支持香港的可持续发展。 条款：英国法；EUR100k / EUR1k；港交所 & 伦敦证交所上市 ISIN：HK0000929676 | HK0000929684 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰 (B&D)、花旗、摩根大通 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利、UBS 联席绿色结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：债务工具中央结算系统 CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 注：初始价MS+45bps区域 / MS+110bps区域，Spread Set @MS+30bps (#) / MS+90bps (#)，Launch Spread MS+30bps / MS+90bps，Launch Size 7.5亿欧元 / 7.5亿欧元，最终订单分别为18亿欧元 / 35亿欧元 (均不含承销商订单)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。