广州开发区金控3年期美元债，初始价3.05%区域

广州开发区金融控股集团有限公司（“广州开发区金控”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.05%区域。 国泰君安国际（B&D）、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、招商永隆银行、星展银行、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据公司稍早前透露，本次发行的规模上限是5亿美元。 据承销商，新交易宣布前，可比债券报价在以下水平： - 广州开发区金控 GZDDFH 3.75 07/18/22 (穆迪Baa1 / 惠誉BBB+)，剩余期限1.61年，bid 在 102.2 / 2.347% - 杭州金投 HZFinance 3.2 07/16/25 (惠誉BBB+)，剩余期限4.61年，bid 在 101.8 / 2.780% 新债的条款概要如下： 发行人：广州开发区金融控股集团有限公司（Guangzhou Development District Financial Holdings Group Co., Ltd.，“广州开发区金控”） 发行人评级：BBB+ Stable / Baa1 Stable（惠誉/穆迪） 预期债项评级：BBB+ / Baa1（惠誉/穆迪） 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S only 发行规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：3.05％区域 所得款项用途：现有债务再融资、一般公司用途 最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000 上市：香港联交所 / 澳交所（MOX） 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、招商永隆银行、星展银行、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D：国泰君安国际 交割日：2020年12月15日（T + 5） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。