万科3年期点心债定价3.45%，规模14.45亿人民币，订单超29.5亿人民币

万科（000002.SZ / 2202.HK）周一（5月17日）定价Reg S、3年期、规模14.45亿离岸人民币、高级无抵押、维好结构、点心债 Vanke 3.45 05/25/2024，初始价3.75%区域，最终指导价3.50%区域 (+/-5bps)，发行价3.45% / 本金额的100%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超31亿人民币（含5.5亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 最终订单量超29.5亿人民币（含5.5亿人民币承销商订单，来自54个账户），投资者地域分布：亚洲96%、欧洲4%，投资者类型分布：基金87%、银行10%、私人银行3%。 债券拟由万科香港发行、万科提供维好，预期发行评级BBB (标普)。 中银国际、东方汇理银行、汇丰（B&D）、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：万科地产（香港）有限公司（Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited，“万科香港”） 维好及EIPU提供人：万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，000002.SZ / 2202.HK，“万科”） 发行人评级：BBB stable (标普) 维好及EIPU提供人评级：Baa1 stable (穆迪) / BBB+ stable (标普) / BBB+ stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (标普) 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S，根据中票计划提取 发行规模：14.45亿离岸人民币 期限：3年 交割日：2021年5月25日 (T+5) 到期日：2024年5月25日 票面利率：3.45%，每半年付息一次 发行价/发行收益率：100.00 / 3.45% 募集资金用途：离岸债务再融资、一般公司用途 条款：港交所上市；CNY 1,000,000/ CNY 10,000；香港法 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中银国际、东方汇理银行、汇丰（B&D）、UBS 清算系统：债务工具中央结算系统（CMU, with linkage to Euroclear / Clearstream） ISIN：HK0000732427 COMMON CODE：234514563 CMU INSTRUMENT NUMBER：HSBCFN21022 TOE：18:52 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。