当代置业363天美元绿色债券，初始价6.5%区域

当代置业（中国）有限公司（Modern Land (China) Co., Limited，1107 HK，B2 / - / B+，简称“当代置业”）正在发行RegS、363天期限、无评级、美元计价高级债券，初始价6.5%区域；所得款项用于若干现有债务再融资，及为现有及新物业项目提供资金。 债券将由当代置业作为发行人直接发行，拟以附属公司担保人为票据提供担保，并通过质押所有附属公司担保人的股本作抵押；票据将作为绿色债券发行，旨在为符合绿色债券原则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。 国泰君安国际、汇丰、中泰国际、中金香港证券、德意志银行、VTB Capital、浦发银行香港分行担任此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人，汇丰担任独家绿色结构顾问。债券发行后，将在新交所上市。 当代置业刚刚在一个月前（5月底）私募发行过364天期限、1亿美元债券Modern Land 6.5% 05/31/18；此外，2016年10月，公司发行过一笔3年期、3.5亿美元绿色债券Modern Land 6.875% 10/20/19，发行利率7%，并于2016年底增发1.5亿美元。 Modern Land 6.875% 10/20/19的昨日（6月28日）收盘价（Bid）在99.58，到期收益率（YTM）在7.07%左右（剩余期限2.31年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。