【PRICED】北京建工集团成功发行3亿美元可持续债券，发行收益率为4.1%，较初始价格收窄50bps

发行人：BCEG (HongKong) Company Limited 担保人：北京建工集团有限责任公司 担保人评级：标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定 预期发行评级：BBB-(标普) 类型：固定利率、高级无抵押、可持续债券 发行规则：Reg S 发行规模：3亿美元 期限：3年期 票息：4.10% 发行收益率：4.10% 发行价格：100 交割日：2026年3月19日（T+5） 到期日：2029年3月19日 初始指导价：4.60%区域 资金用途：净收益将用于为现有的离岸债务进行再融资，并根据可持续金融框架，为现有的合格项目进行全部或部分融资或再融资。 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：HK Law 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行(B&D)、汇丰银行、工银国际、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中信银行国际、华夏银行香港分行、海通国际、高盛亚洲、北银国际、中信建投国际、民银资本、农银国际、中国银河国际 联席可持续结构顾问：法国巴黎银行、工银国际 第二方意见提供方：惠誉常青 清算机构：Euroclear/Clearstream ISIN：XS3252223105 定价时间：23:15 HKT