工商银行悉尼分行3年期澳元浮息绿债，初始价3mBBSW+105bps区域，最早今日定价

发行人：中国工商银行股份有限公司悉尼分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Sydney Branch） 发行人评级：A1 stable / A stable（穆迪/标普） 预期发行评级：A1（穆迪） 格式：Reg S only (Cat 2) 发行类型：高级无抵押、浮动利息、碳中和主题、绿色债券，根据工商银行的200亿美元全球中票计划提取 预期发行规模：澳元基准规模（AUD） 期限：3年 初始价：3mBBSW + 105bps区域 绿色债券：债券将在工商银行的《绿色债券框架》下作为“绿色债券”发行 《绿色债券框架》独立认证：获得 Sustainalytics 出具的第二方意见、以及中财绿融的评估报告 绿色债券认证：拟发行碳中和主题绿色债券已就“绿色债券的底层合资格绿色资产池”获得中财绿融的第三方评估意见报告，证明其符合中国境内相关绿色债券标准的要求；债券还获得香港品质保证局（HKQAA）发行前阶段认证。 募集资金用途：募集资金净额的等值金额将由发行人用于《绿色债券框架》下合资格绿色资产的融资及/或再融资。 最小面值/增量：AUD250,000/10,000 适用法律：新南威尔士州法律 上市场所：港交所、NASDAQ Dubai、新交所 联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、澳洲联邦银行、中国工商银行、瑞穗、澳大利亚国民银行、西太平洋银行（B&D） 绿色结构顾问：东方汇理银行 Timing：视市场情况而定，预计最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。