条款：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团3年期点心债（工商银行重庆分行SBLC）定价3.25%，规模6.3447亿人民币

发行人: 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（Chongqing Wansheng Economic and Technological Development Zone Development & Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司重庆分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Chongqing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 人民币 规模: 6.3447亿人民币 票面利率: 3.25% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率: 100.00 / 3.25% 期限: 3年 定价日: 2024年7月5日 交割日: 2024年7月11日 (T+4) 到期日: 2027年7月11日 募集资金用途: 再融资发行人1年内到期的现有离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 上市: 新交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 独家全球协调人: 工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中国光大银行香港分行、中国工商银行迪拜国际金融中心分行、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行新加坡分行、中金公司、信银投资、中信银行 (国际)、农银国际 B&D: 中金公司 CMU Instrument No.: UBHKFB24071 ISIN: HK0001034732 Common Code: 285346207 TOE: 21:11 HKT 信托人: Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited 注：中国工商银行迪拜国际金融中心分行在最后阶段加入承销团。 注2：初始价3.70%区域，最终指导价3.25% (the Number)，Launch Yield 3.25%，Launch Size 6.3447亿人民币。 注3：发行人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、国浩律师（重庆）事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；发行人审计师是亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。