条款：福建阳光集团2.5年期美元债定价12.00%，规模1.75亿美元

发行人：Yango (Cayman) Investment Limited 母公司担保人：福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，“福建阳光集团”） 母公司担保人评级：B Stable (标普) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级：B- (标普) / BB- (联合国际) 格式：Reg S Status：高级无抵押、固定利息票据 规模：1.75亿美元 期限：2.5年 票面利率：11.875％ S/A 30/360 发行价：99.737 发行收益率：12.00％ 交割日：2020年11月10日（T + 5） 到期日：2023年5月10日 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 条款：新交所上市；USD200k/1k；纽约法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS (B&D)、国泰君安国际、中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：克而瑞证券、海通国际 ISIN: XS2253107853 TOE：香港时间下午06:27 备注：11月3日定价。最终指导价12.00% (the number)。建银国际移出最终承销团列表（初始价宣布时作为联席账簿管理人之一）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。