条款：宁波鄞城集团3年期美元可持续发展债券定价5.38%，规模2亿美元

发行人: 宁波市鄞城集团有限责任公司（Ningbo Yincheng Group Co., Ltd.，“宁波鄞城集团”） 发行人评级: BBB Stable (惠誉) & Baa3 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S Only, Category 1 币种: 美元 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.38% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 5.38% 定价日: 2024年7月17日 交割日: 2024年7月24日 (T+5) 到期日: 2027年7月24日 募集资金用途: 现有债务再融资，符合《可持续融资框架》 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信证券、中信建投国际、中国银行新加坡分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、中国银河国际、中金公司、民银资本、信银投资、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行 独家可持续结构顾问: 国泰君安国际 ISIN / COMMON CODE: XS2859244720 / 285924472 TOE: 23:26 香港时间 信托人: 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：初始价5.80%区域，最终指导价5.38% (#)，LAUNCH YIELD 5.38%，LAUNCH SIZE 2亿美元。 注2：发行人法律顾问是方达（英国法）、浙江导司律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、北京大成律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是浙江德威会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。