UPDATE 3: 中国财政部5年/10年期美元主权债，FPG T+15/25

中国财政部5年和10年期美元主权债的最终指导价（FPG）分别定在T5 + 15bps（vs IPG T5 + 30 ~ 40bps）和T10 + 25bps（vs IPG T10 + 40 ~ 50bps）。 截至香港时间下午4时，两笔合计20亿美元（各10亿美元）、RegS Only、高级无抵押债券已经获得逾200亿美元认购额（包含承销商订单）。 拟发行债券很有可能纳入摩根大通EMBI指数（JPMorgan Emerging Market Bond Index），同时，亦将成为亚洲最重要的基准债券之一。 此外，本次发行的美元主权债有望适用于免税政策：香港财政司司长陈茂波已于近日表示，将研究扩大豁免利得税的范围，以涵盖中央政府在港发行的非人民币债券。相关立法进程有望在半年内（即美元主权债首个付息日之前）完成。 债券将无评级发行，中国银行、交通银行、中国农业银行、中国建设银行、中金、花旗、德意志银行、汇丰（B&D）、中国工商银行、渣打银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。债券发行后，将在港交所挂牌上市，适用英国法律。 “在经济持续增长、外汇充足的情况下，中国政府并没有强烈的外部融资需求，本次发行主权外币债券，融资并非我们的首要考虑，所以发行规模不大，募集的资金将用作一般政府性支出，统筹使用。”财政部有关负责人在稍早前发布的“答记者问”中表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。