国家开发银行5年和10年期美元债，初始价T5+110区域/T10+130区域

国家开发银行（“发行人”）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押、定息债券，其中： 5年期债券，初始价T5+110区域； 10年期债券，初始价T10+130区域。 中国银行、农业银行香港分行、建设银行、交通银行、澳新银行、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、MUFG、渣打银行（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 国家开发银行（China Development Bank） 发行人评级: A1 (Stable) / A+ (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: A+ (标普) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固息债券，根据国家开发银行的300亿美元债务发行计划提取 期限: 5年 丨 10年 发行规模: 美元基准规模 丨 美元基准规模 初始价: CT5+110区域 丨 CT10+130区域 募集资金用途: 营运资金、一般公司用途 其他条款: US$200k/US$1k；英国法；港交所及澳交所（MOX）上市 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、农业银行香港分行、建设银行、交通银行、澳新银行、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、MUFG、渣打银行 B&D Bank: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2020年10月27日 (T+5) 时间: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。