穆迪将佳源国际的评级列入上调复评名单

香港，2019年5月15日 - 穆迪已将佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768 HK，简称“佳源国际”）的Caa1公司家族评级及其美元票据的Caa2高级无抵押评级列入上调复评名单（review for upgrade）。同时，评级展望由“负面”调整至“rating under review”。 评级理据 “评级列入上调复评反映，穆迪预期佳源国际的流动性和业绩表现将改善，原因在于，该公司2019年5月发行了美元票据，并拟议收购其主要股东持有的若干资产，”穆迪高级分析师Josephine Ho表示。 具体而言，佳源国际已完成私募发行2.25亿美元、2022年到期的高级票据，募集资金用于再融资合计2.1亿美元的2笔存量美元票据（分别将于2019年5月和10月到期）。 佳源国际另有4亿美元票据将于2019年10月可回售。穆迪预计，佳源国际的53亿人民币现金（balance sheet cash，截至2018年12月）外加营运现金流将可满足短期再融资需求。 此外，佳源国际计划以40.6亿人民币代价收购公司董事长兼最大股东沈天晴先生持有的房地产项目组合，如果该交易完成，将带来正面信用影响，因为该交易将扩大佳源国际的业务及地域覆盖面。 该交易将由佳源国际按发行价（3.513港元/股）向沈先生配发1,345,036,518股代价股份予以结付，这将加强佳源国际的股权基础，并有助于缓解债务杠杆。 交易完成后，沈先生的持股比例预计将由52.86%上升至69.09%。 该交易尚需监管机构和少数股东的批准。 * 本文为中文翻译稿，如有任何疑问，请以英文原文为准。原文标题：Moody's places Jiayuan's ratings on review for upgrade ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。