汇景控股364天美元债（交换要约额外新票据），最终指导价12.5% (The Number)

汇景控股（9968.HK）今日（7月19日）发行Reg S、美元计价（规模待定）、364天短期限、高级无抵押债券，最终指导价12.500% (The Number)。 招银国际担任独家全球协调人及独家配售代理，招商证券（香港）、民众证券、广发证券（香港）担任副经办人。 新债将作为汇景控股美元债交换要约的“额外新票据”发行。 交换要约已于7月16日下午4:00时正（伦敦时间）到期，共计1.15亿美元的旧票据 Huijing 12.5 08/05/2021（占尚未偿还旧票据本金总额约85.19%）已根据交换要约有效呈交交换，汇景控股将全部接纳，因此，公司将发行等本金额的1.15亿美元交换要约新票据，并以现金支付旧票据的应计及未付之利息总额6,548,611.11美元。 招银国际担任交换要约的独家交易顾问。 条款概要如下： 发行人: 汇景控股有限公司（Huijing Holdings Company Limited，9968.HK，“汇景控股”） 预期发行评级: B+ (联合国际) 格式: Regulation S only，将与“交换要约新票据”立即合并及构成单一系列 发行类型: 固定利息、高级票据 等级: 高级无抵押 交换要约新票据: 根据交换要约发行的1.15亿美元、票息12.50%、2022年到期、高级票据 期限: 364天 规模: 待定（美元计价） 最终指导价: 12.500% (The Number) 交割日: 2021年7月22日 (T+3) 首个付息日: 2022年1月22日 到期日: 2022年7月21日 募集资金用途: 若干债务的再融资、其他一般公司用途 契约类型: Customary high-yield Covenants 条款: 新交所; US$200k/US$1k; 纽约法 独家全球协调人及独家配售代理: 招银国际 副经办人（Co-Managers）: 招商证券（香港）、民众证券、广发证券（香港） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。