12月5日境内信用债券一级市场发行一览：埇桥城投、温州交投、河南投资、广汇集团、平煤集团、象山开发、世园集团、上虞经开、联投集团、吴江经开、江宁城建、华侨城、同煤集团、天津城投、汉江国投、深特区建发、首钢集团、山西交通、无锡产发、滨海建投
2019-12-05
债券全称：2019年宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券
债券简称：19埇桥城投债
债券类型：一般企业债
发行人：宿州埇桥城投集团（控股）有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA
评级机构：东方金城
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-06
到期日期：2026-12-06
期限：7，第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行量（亿）：8
募集资金用途：7.2亿用于宿州市埇桥区符离1号地块棚户区改造项目，0.8亿用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的簿记建档利率上限为6%
发行利率：
主承销商：方正证券
债券全称：温州市交通投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19温交01
债券类型：一般公司债
发行人：温州市交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2026-12-09
期限：7 (3+2+2)，第3年末和第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：5
募集资金用途：8.7亿用于偿还银行借款，1.3亿用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.5%
发行利率：
主承销商：华融证券
债券全称：温州市交通投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19温交02
债券类型：一般公司债
发行人：温州市交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2026-12-09
期限：7 (5+2)，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：5
募集资金用途：8.7亿用于偿还银行借款，1.3亿用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-5%
发行利率：
主承销商：华融证券
债券全称：河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19豫投02
债券类型：一般公司债
发行人：河南投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2029-12-09
期限：10
计划发行量（亿）：12
募集资金用途：用于偿还发行人金融机构借款及补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.2%
发行利率：
主承销商：中金公司，中信建投证券，平安证券，中信证券
债券全称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行2019年公司债券（第二期）
债券简称：19实业03
债券类型：一般公司债
发行人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2022-12-09
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：3
募集资金用途：用于偿还发行人金融机构借款及补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-7.5%
发行利率：
主承销商：财达证券，东方花旗证券，国开证券
债券全称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司2019年非公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称：19平神Y1
债券类型：私募债
发行人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（子公司平顶山天安煤业股份有限公司发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-06
到期日期：2022-12-06
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行量（亿）：9.5
募集资金用途：用于偿还部分的到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中原证券
债券全称：象山县开发经营有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
债券简称：19象港01
债券类型：私募债
发行人：象山县开发经营有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：中证鹏元
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2024-12-09
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：20
募集资金用途：用于偿还公司有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6.5%
发行利率：
主承销商：海通证券
债券全称：青岛世园（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19世园02
债券类型：私募债
发行人：青岛世园（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2026-12-09
期限：7 (3+2+2)，第3年末和第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：11
募集资金用途：用于偿还到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价上限为5.5%
发行利率：
主承销商：西藏东方财富证券
债券全称：绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19虞经开
债券类型：私募债
发行人：绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2024-12-09
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还有息债务和补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.6%-5.6%
发行利率：
主承销商：国金证券
债券全称：湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第三期）
债券简称：19联投04
债券类型：私募债
发行人：湖北省联合发展投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2024-12-09
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：20
募集资金用途：用于偿到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率：
主承销商：平安证券，中金公司
债券全称：吴江经济技术开发区发展总公司2019年度第二期中期票据
债券简称：19吴江经开MTN002
债券类型：一般中期票据
发行人：吴江经济技术开发区发展总公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2022-12-09
期限：3
计划发行量（亿）：7
募集资金用途：用于归还发行人本部债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.4%-4.4%
发行利率：
主承销商：中信银行，宁波银行
债券全称：南京江宁城市建设集团有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19江宁城建MTN001
债券类型：一般中期票据
发行人：南京江宁城市建设集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：大公国际
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2022-12-09
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：8
募集资金用途：用于偿还有息债务本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：浙商银行
债券全称：华侨城集团有限公司2019年度第五期中期票据
债券简称：19华侨城MTN005
债券类型：一般中期票据
发行人：华侨城集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2022-12-09
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行量（亿）：15
募集资金用途：9亿用于补充发行人下属子公司康佳集团流动资金，6亿用于偿还本部19华侨城SCP003到期债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：平安银行
债券全称：成都高新投资集团有限公司2019年度第二期中期票据
债券简称：19成都高新MTN002
债券类型：一般中期票据
发行人：成都高新投资集团有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2022-12-09
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还本部及其子公司到期的债务融资工具及银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，中国建设银行
债券全称：大同煤矿集团有限责任公司2019年度第七期短期融资券
债券简称：19大同煤矿CP007
债券类型：一般短期融资券
发行人：大同煤矿集团有限责任公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2020-12-09
期限：1
计划发行量（亿）：25
募集资金用途：5亿用于归还发行人本部及下属子公司的工商银行借款，20亿用于兑付发行人本部2019年12月10日到期的19大同煤矿SCP005本金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年度第七期短期融资券
债券简称：19津城建CP007
债券类型：一般短期融资券
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司（子公司天津轨道交通集团有限公司发过美元债）
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-06
到期日期：2020-12-06
期限：1
计划发行量（亿）：15
募集资金用途：用于偿还本部存量债券
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5%
发行利率：
主承销商：中信银行，招商银行
债券全称：汉江国有资本投资集团有限公司2019年度第一期短期融资券
债券简称：19汉江国资CP001
债券类型：一般短期融资券
发行人：汉江国有资本投资集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2020-12-09
期限：1
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还发行人本部及子公司的金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行、银行证券
债券全称：深圳市特区建设发展集团有限公司2019年度第二期超短期融资券
债券简称：19深圳特发SCP002
债券类型：超短期融资债券
发行人：深圳市特区建设发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2020-09-04
期限：270天
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还发行人本部银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行
债券全称：首钢集团有限公司2019年度第十三期超短期融资券
债券简称：19首钢SCP013
债券类型：超短期融资债券
发行人：首钢集团有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2020-09-04
期限：270天
计划发行量（亿）：25
募集资金用途：用于置换发行人的银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：华夏银行，北京农商行
债券全称：山西省交通开发投资集团有限公司2019年度第七期超短期融资券
债券简称：19晋交通SCP007
债券类型：超短期融资债券
发行人：山西省交通开发投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-06
到期日期：2020-05-15
期限：161天
计划发行量（亿）：9
募集资金用途：用于偿还发行人到期债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行
债券全称：无锡产业发展集团有限公司2019年度第十二期超短期融资券
债券简称：19锡产业SCP012
债券类型：超短期融资债券
发行人：无锡产业发展集团有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-06
到期日期：2020-08-02
期限：240天
计划发行量（亿）：5
募集资金用途：用于偿还集团本部存量债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：天津滨海新区建设投资集团有限公司2019年度第四期超短期融资券
债券简称：19滨建投SCP004
债券类型：超短期融资债券
发行人：天津滨海新区建设投资集团有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-12-05
起息日期：2019-12-09
到期日期：2020-06-06
期限：180天
计划发行量（亿）：15
募集资金用途：用于偿还公司债务融资工具本金及利息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
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