信达香港拟发美元债券，电话会议1月11日起召开

中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited， 穆迪：A3 stable / 标普：A- stable / 惠誉：A stable，“信达香港”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、高级票据。 公司已委任中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、信达国际、招银国际、星展银行、海通国际、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行担任联席全球协调人、联系账簿管理人和联系牵头经办人，并委任中国银河国际证券（香港）、中金公司、招商证券(香港)、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、瑞士信贷、德意志银行、东兴证券(香港)、华融国际证券、工银亚洲、摩根士丹利、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自1月11日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 倘若最终发行，债券的发行人是 China Cinda (2020) I Management Limited（信达香港的全资子公司），由信达香港提供无条件及不可撤销担保。债券的预期发行评级为A- / A（标普/惠誉），与担保人主体评级一致。 本次发行将作为信达香港20亿美元中票计划的一部分。 信达香港是中国信达资产管理股份有限公司（“信达”）的全资子公司及主要的境外融资和运营平台。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。