天风证券寻求境外发行4亿美元等值债券，董事会审议通过相关议案

天风证券 (601162.SH) 12月19日晚间公告，公司董事会于2023年12月19日完成通讯表决并形成会议决议，审议通过《关于公司在境外市场发行债券的议案》以及《关于提请董事会授权公司经营管理层在境外市场发行债券或票据相关事宜的议案》。 根据该议案，公司拟在境外市场发行债券，发行总额不超过（含）4亿美元（等值），债券期限不超过（含）5年，募集资金净额拟用于偿还公司及子公司境外债务。 债券拟由主承销商组织承销团，公司作为发行主体，通过簿记建档、集中配售方式选择适当时机一次或分期在境外市场发行。票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照有关规定及市场情况协商确定。 根据发行的境外债务融资工具的特点及发行需要，可采取内外部增信机制，包括但不限于第三方(反)担保、商业保险、资产抵押、质押担保、支持函、银行备证等形式。 本次债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起24个月内有效。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。