宝龙地产4.5NC2.5美元债，初始价6.5％区域

宝龙地产（1238.HK）今日发行Reg S、4.5年NC2.5、最高2亿美元债券，初始价6.5％区域。 美银证券（B＆D）、中信银行（国际）、花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根大通、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，“宝龙地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 格式：Reg S only 发行人评级：B1 正面 / B+ 正面（穆迪/标普） 预期发行评级：B2 / B（穆迪/标普） 等级：高级无抵押 契约类型：Customary HY covenant package 规模：最高2亿美元（上限） 期限：4.5年NC2.5年 初始价：6.500％区域 交割日：2020年10月30日（T + 5） 所得款项用途：再融资若干1年内到期的现有中长期离岸债务 条款：新交所上市，20万美元/1000美元面值，纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券（B＆D）、中信银行（国际）、花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根大通、UBS 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。