景瑞控股：交换要约新票据期限为2.25年、最低收益率为每年14.5%

景瑞控股（1862 HK）11月9日公布，交换要约新票据之期限为2.25年，及新票据将附带之最低收益率为每年14.5%。 此前，景瑞控股11月5日宣布，针对存量美元债 JingRui 9.45 04/23/2021 (XS1799928418，“2021年票据”) 发起交换要约，寻求用拟发行新票据来交换2021年票据，交换比率为1:1，另加现金代价（每1000美元本金额支付5美元现金）以及应计未付利息。 2021年票据的原始本金额是3.5亿美元，当前存量本金额是349,800,000美元。 交换要约截止日期为：伦敦时间2020年11月13日下午4:00。 就交换要约而言，景瑞控股已委任国泰君安国际、海通国际、上银国际、巴克莱为联席交易经理，D.F. King获委任为资讯及交换代理。 视市场情况而定，公司还计划发行同步新资金（或称“额外新票据”）以募集资金。额外新票据将与交换要约新票据具备相同条款、合并为单一系列。 就额外新票据的发行而言，公司已委任国泰君安国际、海通国际、上银国际、巴克莱、中金公司、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited）、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International）、申万宏源香港、民银资本、中信银行（国际）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。