首创环境（首创集团维好）3年期美元债定价T3+303，规模2.5亿美元

北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3，标普：BBB-，惠誉：BBB，简称“首创集团”）周二定价RegS、3年期、“维好”信用结构、2.5亿美元本金额、票面利率5.625%、绿色高级债券BJCapital 5.625 09/11/21，初始价T3 + 315bps区域，最终指导价（FPG）T3 + 305bps区域（+/-2bps），发行价T3 + 303bps / T2 + 309.8bps / 99.701。发行价较初始价缩窄12bps。 周二下午，FPG发布时，订单量超过8亿美元（包含承销商订单），预期规模“最高3亿美元”。 周三首个交易日，新债交易并不活跃，接近亚洲收盘时间，指导价在T2 + 323/309，现金价在99.3/99.7水平。 债券发行人是首创环境控股有限公司（Capital Environment Holdings Limited，3989 HK，简称“首创环境”），首创集团提供维好、流动性支持和EIPU（Keepwell and Liquidity Support Deed and Deed of Equity Interest Purchase Undertaking）。债券的预期评级是BBB（惠誉）。 此次发行募集资金用于：为发行人的合资格绿色资产/项目提供资金或再融资，涉及可持续水管理。 债券发行后，在港交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为USD200k/1k。 摩根士丹利（B&D）、中信银行（国际）为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，工银国际、中国农业银行香港分行、Natixis、中金公司、国泰君安国际、光银国际、东方证券（香港）为联席牵头经办人和联席簿记人。 Natixis为绿色结构顾问。 首创集团由北京市国资委全资持有，公司的主营业务包括：环保产业、基础设施、房地产和金融服务。 首创环境（债券发行人）的主要业务为：废物处理及废物转化能源，业务范围为新西兰及中国内地。 截至2017年底，首创集团控制首创环境约66.92%权益。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。