首创集团拟发美元债券，投资者电话会议1月6日起召开

北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3，标普：BBB-，惠誉：BBB，“首创集团”或“维好提供人”）计划近期发行Reg S、美元计价、高级债券。 公司已委任中信银行（国际）、国泰君安国际、汇丰为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任海通国际、招银国际、中金公司、工银国际、交通银行、中信里昂证券、野村、中信建投国际、丝路国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自1月6日起，安排举行连串固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是Central Plaza Development Ltd.，由International Financial Center Property Ltd.提供无条件及不可撤销担保，首创集团提供维好、流动性支持和股权购买承诺契据，募集资金主要用于现有债务再融资，债券预期评级BBB（惠誉）。 债券发行人和担保人皆是首创置业股份有限公司（Beijing Capital Land Ltd.，2868.HK，“首创置业”）的全资附属公司，首创置业则由首创集团直接持股54.5%。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。