当代置业：完成2023年票据实物赎回及其他票据的同意征求

当代置业（1107.HK，“公司”）12月27日公告，(1) 完成有关2023年到期的7.0% / 9.0%优先票据、2024年到期的8.0% / 10.0%优先票据、2025年到期的9.0% / 11.0%优先票据、2026年到期的9.0% / 11.0%优先票据及2027年到期的9.0% / 11.0%优先票据的同意征求；及 (2) 赎回2023年票据。 签立补充契约并支付同意费 公司欣然宣布，公司、附属公司担保人及各自的受托人于2023年12月22日 (“生效时间”) 就各系列票据签立补充契约，以使建议修订生效。自生效时间起及之后，各系列票据的每位现有及未来持有人将受到经各相关补充契约修订及补充的各相关契约的条款所约束，不论有关持有人是否于同意征求交付同意。于2023年12月22日，公司根据同意征求声明向有权收取有关付款的所有票据持有人支付适用同意费。因此，补充契约于支付有关同意费后生效。 赎回2023年票据 公司向2023年票据持有人发出日期为2023年12月22日的赎回通知，根据赎回通知，所有未偿还2023年票据将于2023年12月29日 (“赎回日”) 全额赎回，赎回价相当于其本金额的100%，加上截至赎回日 (惟不包括该日) 的应计未付利息 (如有) (“赎回价”)。赎回价将以公司将于赎回日发行本金总额为85,666,614美元的2024年到期的7.0%/9.0%优先票据以实物支付，相当于81,997,237美元 (即未偿还2023年票据的本金总额)，加上3,669,377美元 (即有关2023年票据由2023年6月30日 (包括该日) 至赎回日 (惟不包括该日) 的应计未付利息，年利率为9.0%)。 当代置业是在11月29日宣布该交易，就5笔美元债券发起同意征求，寻求修订债券的若干条款。同意征求及建议修订的主要目的为取得必要同意，(a) 就2023年票据而言，于2023年票据契约中加入赎回选择权，以允许公司于2023年票据补充契约生效后任何时间以2023年新票据实物付款赎回所有2023年票据；及 (b) 就2024年票据、2025年票据、2026年票据及2027年票据而言，修订2024年契约、2025年契约、2026年契约及2027年契约各自的利息支付条文及若干其他条文。 公司已委聘国泰君安证券 (香港) 有限公司担任同意征求的唯一征求代理，D.F. King Ltd. 作为同意征求的资料及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。