济南历下控股集团3年期美元债定价7.3%，规模3亿美元，成功覆盖12月到期存量债券到期本金

济南历下控股集团本周三（10月18日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 JNLixia 7.3 10/26/2026，初始价7.7%区域，最终指导价7.3% (The #)，LAUNCH YIELD 7.3%，发行价7.3% / 100。 债券由济南历下控股集团直接发行（无增信），募集资金用于偿还发行人2023年12月到期的中长期境外债券本金，以及根据发行人的《绿色融资框架》为合格绿色项目再融资。SereS的数据显示，该公司有2笔离岸债券存续，包括3亿美元债券 JNLixia 4.5 12/09/2023，以及2.5亿美元债券 JNLixia 3.4 11/16/2024。 标普10月18日宣布，就济南历下控股集团的《绿色融资框架》出具第二方意见，证明其符合《绿色债券原则》及《绿色贷款原则》。标普基于绿度（Shades of Green）方法论，评估历下控股的绿色融资框架为“浅绿”，表示代表避免排放锁定的短期过渡步骤、但不代表长期低碳气候韧性（LCCR）解决方案的活动。 中金公司 (B&D)、中信证券、中泰国际、交银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、信银投资、华泰国际、建银国际、申万宏源香港、中国银河国际、海通银行澳门分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通银行澳门分行在最后阶段加入承销团。 发行人法律顾问是安理（英国法）、国浩律师（济南）事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）。发行人的审计师是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人: 济南历下控股集团有限公司（Jinan Lixia Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 7.3% 发行价格: 100% 票面利率: 7.3%, S/A, 30/360 定价日: 2023年10月18日 交割日: 2023年10月26日 到期日: 2026年10月26日 募集资金用途: 偿还发行人2023年12月到期的中长期境外债券本金，根据发行人的绿色融资框架为合格绿色项目提供再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、中信证券、中泰国际、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、信银投资、华泰国际、建银国际、申万宏源香港、中国银河国际、海通银行澳门分行 ISIN: XS2677888989 TOE: 11:30PM 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。