条款：江苏中扬清洁能源发展有限公司3年期日元绿色债券（江苏银行镇江分行SBLC）定价1.60%，规模104亿日元

发行人: 江苏中扬清洁能源发展有限公司（Jiangsu Zhongyang Clean Energy Development Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司镇江分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Zhenjiang Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、绿色债券，受不可撤销的备用信用证（SBLC）支持 币种: 日元 规模: 104亿日元 期限: 3年 票面利率：1.60%, S/A, 30/360 发行收益率：1.60% 发行价：100 定价日: 2024年9月4日 交割日: 2024年9月11日 (T+5) 到期日: 2027年9月11日 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 补充营运资金、拨付项目建设，符合《绿色融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求 条款: 港交所上市; 最小面值/增量为 JPY100,000,000 / JPY10,000,000; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 独家全球协调人: 国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、兴证国际、中信证券、海通国际、国信证券 (香港)、兴业银行香港分行、建银国际、中金公司 独家绿色结构顾问: 国泰君安国际 第二方意见（SPO）提供人: 联合绿色发展、华普绿色发展 B&D: 国泰君安国际 ISIN: XS2888389926 TOE: 20:47 HKT 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：初始价1.70%区域，最终指导价1.60%，Launch Yield 1.60%。 注2：发行人法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、天元律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）；发行人审计师是中喜会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。