【MANDATE】海胶集团拟发行美元永续NC3可持续次级证券

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（评级为惠誉 BBB (稳定)）已委任招银国际、海通国际及农银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、广发证券（香港）、国泰君安国际、国元证券（香港）、Hong Kong Main Fund Securities Limited、华夏银行香港分行、华安证券（香港）、华泰国际、国证国际证券、申万宏源（香港）、东吴证券香港、浦银国际、淞港国际证券、天风国际及中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2025年12月8日（星期一）起举行一系列固定收益投资者会议。 在满足市场条件的情况下，可能随后进行根据Regulation S（第一类）的美元计价担保次级永续非可赎回3年可持续证券拟议发行。 本次证券若成功发行，将由Halcyon Agri Corporation Limited发行，并由海南天然橡胶产业集团股份有限公司提供无条件及不可撤销担保。本次证券若成功发行，将无评级。 本次证券将根据发行人的《可持续金融框架》发行，为"可持续证券"。发行人已聘请Sustainable Fitch出具第二方意见，确认《可持续金融框架》符合国际资本市场协会发布的《绿色债券原则 2025》、《社会债券原则 2025》及《可持续发展债券指引 2021》。招银国际将担任独家可持续发展结构顾问。