条款：港铁公司定价10年及30年期绿色点心债，规模合计45亿人民币，订单合计超199亿人民币

发行人：香港铁路有限公司（MTR Corporation Limited，00066.HK，“港铁公司”） 发行人评级：AA+ 稳定 / Aa3 负面（标普/穆迪） 预期发行评级：AA+（标普） 格式：Reg S (Cat 2) 发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券，根据港铁公司100亿美元债务发行计划提取 币种：离岸人民币 规模：30亿人民币 | 15亿人民币 期限：10年 | 30年 票面利率：2.75% (S/A, Act/365) | 3.05% (S/A, Act/365) 发行收益率：2.75% | 3.05% 发行价：100.00 | 100.00 定价日：2024年9月10日 交割日：2024年9月20日 到期日：2034年9月20日 丨 2054年9月20日 绿色债券：债券将在港铁公司的《可持续融资框架》下作为“绿色债券”发行 募集资金用途：为《可持续融资框架》下的合格投资提供融资或再融资 第二方意见提供人：Sustainalytics 上市场所：港交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、东方汇理银行、汇丰、瑞穗、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、巴克莱、法国巴黎银行、星展银行、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、MUFG、华侨银行、SMBC Nikko、法兴银行 B&D：汇丰 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001055620 丨 HK0001055638 TOE：20:46 HKT 【BOOK STATS】 10年期、30亿人民币点心债，最终订单超112亿人民币（包含30.6亿人民币承销商订单 + 2.44亿人民币 additional “prop” per SFC code），来自95个账户，投资者地域分布为：亚洲 89%、EMEA 11%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金/保险公司 39%、银行 27%、官方机构/主权财富基金 23%、私人银行/证券公司 11%； 30年期、15亿人民币点心债，最终订单超87亿人民币（包含13.7亿人民币承销商订单 + 3.15亿人民币 additional “prop” per SFC code），来自85个账户，投资者地域分布为：亚洲 100%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金/保险公司 62%、官方机构/主权财富基金 20%、私人银行/证券公司 15%、银行 3%。 注：初始价3.10%区域 / 3.40%区域，最终指导价2.75% / 3.05%，Launch Yield 2.75% / 3.05%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。