河南水投5年期美元债，初始价3.35%区域

河南水投今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.35%区域。 这将是河南水投首次发行美元计价债券。 中金公司（B&D）、国泰君安国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、信银资本、中国建设银行（亚洲）、招银国际、交通银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 穆迪的资料显示，河南水利投资集团有限公司成立于2009年，是河南省唯一的省级国有水利公司，由河南省政府全资所有。公司主要经营范围包括水利项目的投资和运营、供水、污水处理、项目预融资、房地产和其他业务。 条款概要如下： 发行人：河南水利投资集团有限公司（Henan Water Conservancy Investment Group Co., Ltd，“河南水投”） 发行人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定 预期债券评级：A3 / A- (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S only 发行规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：3.35％区域 所得款项用途：在岸债务再融资、为业务发展提供资金 面额：USD200,000 / USD1,000 上市：香港联交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、国泰君安国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、信银资本、中国建设银行（亚洲）、招银国际、交通银行、渣打银行 B＆D：中金公司 交割日：2020年9月18日（T+3） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。