中国中铁5亿美元等值境外债项目，7家机构为承销商中标候选人

3月28日消息，中国中铁股份有限公司（China Railway Group Limited，简称“中国中铁”）的BVI全资附属公司——中铁迅捷有限公司（China Railway XunJie Co., Limited）2022年境外债项目承销团服务采购中标候选人公示： 公示期到3月31日。 中铁迅捷有限公司是在3月12日宣布该项目，3月22日开标，项目最高限价为0.25%。根据该项目，招标人（或其境外全资BVI子公司）拟于2022年在境外发行债券，本次发行总金额为5亿美元或等值其他币种（根据市场情况确定发行币种），期限不超过10年。招标人拟通过本次公开招标，择优确定不超过10家投标人组成本次发行的承销团。最终承销费率为中标承销团成员报价由低到高排序前4名的平均值（报价包含主承销商的境内外律师费）。招标人按综合得分由高到低顺序，确定不超过4家承销团成员为本次发行的联席全球协调人兼评级顾问，其余不超过6家为本次发行的联席簿记管理人。 本次发行的具体发行事项（包括但不限于发行时间、金额、品种等）将由招标人与联席全球协调人根据公司的实际资金需求和市场情况最终确定。 承销团成员中，联席全球协调人在项目的工作范围包括但不限于：制定项目的债券发行方案、项目整体时间表及工作日程安排；对项目进行尽职调查并协调其他各方中介机构按预定时间完成相关工作；协调评级机构开展评级工作，协助公司债项评级取得国家主权级评级；参与编制发行通函和其他发行文件，并就其中出现的问题提供解决方案；向发行人实时更新市场动态，协助选择有利的发行窗口；协助准备路演材料和投资者问答，协助安排公司路演等市场推广活动，积极组建内部销售团队，促进投资者进行认购；协助开展债券定价、簿记、交割、托管、上市等有关事宜；提供其他必要的专业服务。 承销团成员中联席簿记管理人主要职责是为此次债券进行承销。 SereS的数据显示，中国中铁最近到期的一笔美元债券是5亿美元的 Railway 2.875 07/25/2022，这笔旧债由中铁迅捷有限公司发行、中国中铁提供担保。 中国中铁的主体评级是：A- 稳定 / A3 稳定 / BBB+ 稳定（惠誉/穆迪/标普）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。