条款：江苏叠石桥家纺产业集团3年期点心债（江苏海鸿投资控股集团提供担保）定价3.50%，规模9.61亿人民币

发行人: 江苏叠石桥家纺产业集团有限公司（Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry Group Co., Ltd.） 担保人: 江苏海鸿投资控股集团有限公司（Jiangsu Haihong Investment Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 人民币 规模: 9.61亿人民币 期限: 3年 票面利率：3.50%, S/A, 30/360 发行价：100% 发行收益率：3.50% 定价日：2024年8月27日 交割日：2024年9月3日 (T+5) 到期日：2027年9月3日 募集资金用途: 偿还发行人的离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 澳门金交所 最小面值/增量: 人民币1,000,000/10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、上银国际证券有限公司、兴业银行香港分行、中金香港证券 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear/Clearstream CMU Instrument Code：BNYHFB24143 ISIN：HK0001046439 Common Code：287773099 TOE：22:38 HKT 注：初始价3.80%区域，最终指导价3.50%，Launch Yield 3.50%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。