中国银行巴黎分行3年期美元“生物多样性主题”绿色债券，初始价T3+100bps区域

中国银行巴黎分行今日（11月16日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押、“生物多样性主题”绿色债券，预期发行评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉），初始价T3+100bps区域。 债券募集资金将用于为《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中定义的、与生物多样性相关的合资格绿色项目提供融资和/或再融资。安永华明提供外部认证。 中国银行（包含中国银行 (欧洲)/中银香港/中银国际）、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中信证券、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行（B&D）、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗、法国外贸银行、法兴银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据承销团，作为可比债券，中国银行、中国建设银行以及中国工商银行的2025年到期美元债当前 bid 在 G+ 56 ~ 59范围。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司巴黎分行（Bank of China Limited, Paris Branch） 发行人评级：穆迪 A1 (Stable) / 标普 A (Stable) / 惠誉 A (Stable) 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息、“生物多样性主题”绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：T3+100bps区域 基准美国国债（Pricing）：T 4 ½ 11/15/25 对冲美国国债（Hedge）：T 4 ⅜ 10/31/24 募集资金用途：为《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中定义的、与生物多样性相关的合资格绿色项目提供融资和/或再融资 上市：Euronext Access Paris 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 外部认证：安永华明 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行 (欧洲)/中银香港/中银国际）、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中信证券、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗、法国外贸银行、法兴银行 B&D：东方汇理银行 交割日：2022年11月23日 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。