旭辉控股美元永续高级债券，初始价6%区域

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co., Ltd.，884 HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Positive，简称“旭辉控股”）今日发行RegS、永续NC5、高级无抵押、美元基准规模、固定利息（可重置）、永续资本证券，初始价6%区域，预计今日定价。 债券的首个可赎回日在2022年8月24日（发行5年后），同时，该日也是首个票息重置日：发行人若不在该日赎回，则票息重置并上浮（step-up）500bps，公式为“彼时的5年期美国国债利率 + 初始发行利差 + 500bps step-up”，此后每5年以该公式重置一次。 债券将包含票息延迟条款，延迟发放的票息可累计并计复息。 债券由旭辉控股直接发行，所得款项净额用于现有债务再融资，预期评级是B1（穆迪），发行后在港交所上市，适用英国法律。 汇丰、渣打银行（B&D）、瑞士信贷、海通国际担任此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，中金香港证券、花旗、德意志银行、国泰君安国际担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。