条款：宁波海曙开投3年期欧元债定价3.1%，规模9000万欧元

发行人: 恒源国际发展有限公司（Heng Yuan International Company Ltd） 担保人: 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（Ningbo Haishu Development and Construction Investment (Group) Co., Ltd.，“宁波海曙开投”） 发行: 高级无抵押、固定利息债券 担保人评级: BBB Stable (惠誉) / Baa3 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa3 Stable (穆迪) 格式: Regulation S only (Category 1) 发行规模: 9000万欧元 期限: 3年 票面利率: 3.1% 固定利息，每年付息一次，日计数Act/365 发行收益率: 3.1% 发行价格: 100% 定价日: 2022年7月26日 交割日: 2022年8月2日 (T+5) 到期日: 2025年8月2日 条款: EUR100K/EUR1K; 港交所上市; 英国法 募集资金用途: 项目建设、一般营运资金 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人: 丝路国际资本、中金公司 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、中金公司、华夏银行香港分行、信银投资、海通国际 B&D: 中金公司 ISIN/COMMON CODE: XS2492385898 / 249238589 TOE: 19:45pm 香港时间 注：初始价3.3%区域，最终指导价3.1% (The number)，Launch Yield 3.1%，Launch Size 9000万欧元。 注2：兴证国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。