正商集团2年期美元债（交换要约额外新票据），最终指导价12.50% (#)

正商集团（“母公司担保人”）今日（9月8日）发行Reg S、2年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，最终指导价12.50% (#)。 债券将作为正商集团美元债交换要约的“额外新票据”发行，募集资金用于再融资1年内到期的现有中长期离岸债务。 国泰君安国际 (B&D)、交银国际、建银国际、东兴证券 (香港) 担任额外新票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、盛源证券、德林证券 (DL Securities)、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 正商集团是在8月31日宣布开始交换要约，交换标的是3.39亿美元存量票据 Zensun 12.8 10/03/2021，交换比率为1:1（应计利息以现金偿付）。交换要约已于9月7日下午四时正 (伦敦时间) 届满，共计获得1.4242亿美元有效提交，因此，公司将据此发行1.4242亿美元的“交换要约新票据”。 “交换要约新票据”将与“额外新票据”具备相同条款，合并及构成单一系列。 就交换要约而言，国泰君安国际、交银国际、海通国际担任交易经理，D.F. King 为资料及交换代理。 额外新票据条款概要如下： 发行人: 正商实业有限公司（Zensun Enterprises Limited，0185.HK，“正商实业”） 母公司担保人: 正商集团有限公司（Zensun Group Limited，“正商集团”） 附属公司担保人: 母公司担保人的若干非中国受限附属公司 发行人评级: B2 Stable (穆迪) 预期发行评级: B3 (穆迪) 格式: Reg S 发行类型: 高级无抵押、固定利息、美元债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 2年 最终指导价: 12.50% (#) 交割日: 2021年9月13日 (T+3) 到期日: 2023年9月13日 契约类型: 惯常高收益契约条款 募集资金用途: 再融资1年内到期的现有中长期离岸债务 交换要约新票据: 根据交换要约发行的本金额142,420,000美元、2023年到期、高级票据，将与拟发行的额外新票据具备相同条款、在交割日合并为单一系列 条款: 港交所上市; US$200,000/1,000; 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D)、交银国际、建银国际、东兴证券 (香港) 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 海通国际、盛源证券、德林证券 (DL Securities)、中泰国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。