7月19日一级市场回顾:台积电、中信股份、漳州九龙江集团、都江堰岷江水务集团、江苏世纪新城投资控股集团、重庆巴洲文旅集团、中德联合集团、珠海大横琴集团
【NEW DEAL】
台积电5年/10年期美元债(Reg S/144A),初始价T+150区域/+200区域。
中信股份2.875% 2027年美元债增发1亿美元,增发价4.22% / 94.493。
【MANDATE】
漳州九龙江集团拟发3年期美元可持续发展债券,电话会7月19日召开、最早7月20日定价。
【PRICED】
都江堰岷江水务集团3年期美元债(徽商银行成都分行SBLC)定价5%,规模6000万美元。
江苏世纪新城投资控股集团364天美元债定价6.5%,规模1.15亿美元。
【其他消息】
重庆巴洲文旅集团拟发境外债券,招标中介机构(审计师、律师)。
中德联合集团2亿美元等值境外债项目,东方证券 (香港)/东吴证券国际/中金香港证券联合体中标全球协调人。
珠海大横琴集团1亿美元等值境外债券项目,中国银行澳门分行中标承销商。
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