1月28日一级市场回顾：香港机管局、中国银行香港分行、招银租赁、福建漳龙集团、浙江省新昌县投资发展集团、西安航天产发、中国金茂、合生创展、镇江国控、中飞租赁

SereS的数据显示，截至周三（1月27日），中资美元债发行量已经超过360亿美元（包含港澳台），已经刷新有史以来最高月度发行量。 本周四，又有9笔新交易宣布…… 【NEW DEAL】 香港机管局10年/30年期美元债（Reg S/144A），初始价（IPG）T+100区域 / T+120区域，Revised Price Guidance T+75区域 / T+95区域；截至美国开盘前，订单合计超92.5亿美元（含2.85亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国银行香港分行3年期美元玉兰债，初始价T+110区域，最终指导价T+67 (THE #)，订单超20亿美元（含10亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 招银租赁5年/10年期美元债，初始价T+195区域 / T+230区域，最终指导价T+160 (#) / T+192.5 (#)，订单超42亿美元（含10.55亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 福建漳龙集团增发3.45% 2023年美元债，初始价3.65%区域，最终指导价3.25% (THE #)，订单超4.8亿美元（含2.35亿美元承销商订单），预期增发规模为“最高1亿美元”。 浙江省新昌县投资发展集团3年期美元债，最终指导价3.90% (#)。 西安航天产发3年期美元债，华夏银行西安分行SBLC，最终指导价2.6% (the number)。 中国金茂永续NC5次级债定价6%，规模5亿美元（1月28日定价的club deal）。 合生创展5.8% 2022年短债增发1亿美元，增发收益率5.8% / 99.996（1月28日定价）。 镇江国控364天美元债定价2.4%，规模1.5亿美元，江苏银行镇江分行SBLC（1月27日定价）。 【MANDATE】 无 【其他消息】 1月27日消息，中国飞机租赁完成第二批3500万美元债券的发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。