中银香港2年期港元绿债定价1.33%，规模20亿港元

中银香港（控股）有限公司（2388.HK）的全资子公司——中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）周四（2月10日）定价一笔Reg S、2年期、20亿港元、高级无抵押、绿色债券 BOCHK 1.33 02/17/2024，初始价1.7%区域，最终指导价1.33% (The #)，发行价1.33% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超72亿港元（含45亿港元承销商订单），预期发行规模为“最高20亿港元”。 中银香港的主体评级是 Aa3 Stable / A+ Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是Aa3（穆迪）。 中银香港（B&D）、中国银行、中银国际、东方汇理银行联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、澳新银行、交银国际、光银国际、中国建设银行 (亚洲)、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、工银国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、摩根大通、浦发银行香港分行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中银香港担任绿色结构顾问，安永提供外部认证、证明票据符合ICMA绿色债券原则（2021）。 条款概要如下： 发行人：中国银行（香港）有限公司（Bank of China (Hong Kong) Limited，简称“中银香港”，由中银香港（控股）有限公司（BOC Hong Kong (Holdings) Limited，2388.HK）全资持有） 发行人评级：穆迪: Aa3 (Stable) / 标普: A+ (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：Aa3 (穆迪) ESG评级：AAA (MSCI) (中银香港（控股）有限公司) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据中银香港的150亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S only 发行规模: 20亿港元 期限: 2年 票面利率: 1.33%, S/A, ACT/365 (Fixed) 发行收益率: 1.33% 发行价格: 100.00 募集资金用途：为低碳基础设施相关的合资格项目提供融资和/或再融资，以促进可再生能源和绿色建筑领域的可持续和智能生活；具体定义依照发行人的《可持续发展系列债券管理声明》。 最小面值/增量: HKD1,000,000 / 500,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: CMU，联通Euroclear/Clearstream 外部审查：安永提供认证报告，证明票据符合ICMA绿色债券原则（2021） 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中银香港、中国银行、中银国际、东方汇理银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、澳新银行、交银国际、光银国际、中国建设银行 (亚洲)、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、工银国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、摩根大通、浦发银行香港分行、东亚银行 绿色结构顾问: 中银香港 B&D: 中银香港 定价日: 2022年2月10日 交割日: 2022年2月17日 (T+5) 到期日: 2024年2月17日 ISIN: HK0000814258 CMU Instrument Number: BCHKFN22001 Common Code: 243631742 TOE: 7:20 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。