【NEW DEAL】兴业银行上海自贸区分行拟发行3年期玉兰债券，初始价格指导为2.45%区域

发行人：兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行 预期债项评级：穆迪 Baa2 债项地位：根据兴业银行50亿美元中期票据计划提取的高级无抵押固定利率玉兰票据 发行方式：Reg. S Category 1; Dematerialised Registered Form 币种及规模：人民币基准规模 期限：3年期 初始价格指导：2.45%区域 提前赎回：因税务原因赎回按100% 资金用途：发行所得款项将用于支持发行人的信贷业务发展 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear与上海清算所合作 结算日：2026年1月23日 (T+6) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中金公司、中国银行（香港）、国泰君安国际、交通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国农业银行澳门分行、交银国际、上银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、工银巴黎分行、工银新加坡、工银澳门、野村国际、东方证券（香港）、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港）、渣打银行、汇丰银行 B&D：国泰君安国际 ISIN/共同代码：CND1000B12W4 / 327198548 定价时间：最早今日定价