交银金融租赁定价3年和5年期美元债，规模合计15亿美元，获逾34亿美元认购

交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Stable (惠誉)，简称“交银金融租赁”）周二定价两种期限的Reg S、合计15亿美元本金额、固定利息、高级无抵押债券，其中： 3年期、8亿美元债券BOCOMLeasing 4 01/22/22，初始价T3 + 195bps区域，最终指导价T3 + 175bps区域 (+/- 2.5bps WPIR)，发行价T3 + 172.5bps / T2 + 169.8bps / 99.403； 5年期、7亿美元债券BOCOMLeasing 4.375 01/22/24，初始价T5 + 225bps区域，最终指导价T5 + 200 - 205bps (WPIR)，发行价T5 + 200bps / 99.446。 周二下午，最终指导价发布时，二笔新债的订单量合计超过40亿美元（包含承销商订单）。 二笔债券的最终订单量合计超过34亿美元（2.3倍认购），具体如下： 3年期债券 - 订单量超过18亿美元（包含承销商订单，2.25倍认购，来自84名投资者），投资者地域分布为：亚洲95%、EMEA 5%，投资者类型分布为：银行67%、基金/券商29%、保险公司/公司投资者/私人银行4%； 5年期债券 - 订单量超过16亿美元（包含承销商订单，2.3倍认购，来自73名投资者），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行66%、基金/券商28%、保险公司/主权财富基金4%、私人银行2%。 周三亚洲收盘，二笔新债的利差较发行价收窄3bps： 3年期债券收于T2 + 167/165（发行价T2 + 169.8） 5年期债券收于T5 + 197/195（发行价T5 + 200） 债券发行人是Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited（惠誉：A Stable，交银金融租赁的全资附属公司），交银金融租赁提供维好及资产购买契据（Keepwell and Asset Purchase Deed），债券预期评级A- / A（标普/惠誉），募集资金用于一般公司用途（包括投资于集团的租赁业务）。 此次发行将作为交银金融租赁30亿美元中票计划的一部分。 交通银行、交银国际、中国农业银行香港分行、澳新银行、法国巴黎银行、中金公司、汇丰银行、MUFG、渣打银行（B&D）、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年1月22日交割，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/USD1k。 Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited（发行人）是交银金融租赁船舶租赁业务的主要海外平台，由交银金融租赁透过Bocom Aviation and Shipping Financial Leasing Company Limited全资持有。 交银金融租赁由交通银行股份有限公司（Bank of Communications Co., Ltd.）全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。