京投公司拟发美元高级债券，高盛、海通国际、汇丰、星展为联席全球协调人

北京市政府全资所有的轨道交通公司——北京市基础设施投资有限公司（Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.，穆迪：A1 Stable，标普：A+ Stable，惠誉：A+ Stable，简称“京投公司”）已委任高盛（亚洲）、海通国际、汇丰银行、星展银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、中国银行、法国巴黎银行、建银国际、德意志银行、方正证券（香港）、工银国际、华侨银行、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月20日起，在亚洲和欧洲安排召开连串固定收益投资者会议及电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、“维好 + 担保”信用结构、高级无抵押债券。此次发行将作为京投公司中期票据计划的一部分。 倘最终发行，债券发行人是Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.，担保人是京投（香港）有限公司（Beijing Infrastructure Investment (Hong Kong) Limited），维好及流动性支持及EIPU（Keepwell and Liquidity Support Deed and a Deed of Equity Interest Purchase Undertaking）提供人是京投公司。 发行人是担保人的BVI全资附属公司，担保人则是京投公司的全资附属公司。 拟发行债券及中期票据计划的预期评级皆为A / A+（标普/惠誉）。 京投公司上次发行美元债券是在2017年9月，彼时，Reg S、3年期、7亿美元、高级无抵押债券BJInfra 2.75 09/26/20定价T3 + 125bps，获逾42亿美元认购额（6倍）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。