条款：淮北市公用事业资产运营有限公司3年期人民币自贸债（工商银行安徽省分行SBLC）定价3.78%，规模6.4亿人民币

发行人: 淮北市公用事业资产运营有限公司（Huaibei Public Utility Assets Operation Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司安徽省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Anhui Provincial Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利率、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 6.4亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.78% 发行收益率: 3.78% 发行价格: 100 定价日: 2023年2月16日 交割日: 2023年2月23日 (T+5) 到期日: 2026年2月23日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000k / CNY10k 适用法律: 香港法 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 天风国际、工银国际 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 工银亚洲、兴业银行香港分行、交银国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Bond Code: G238030 TOE: 20:25 香港时间 注：初始价4.0%，最终指导价3.78%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。