条款：徐州经开国资3年期美元债定价4.5%，规模4亿美元

发行人：Jinshine International Co., Ltd 担保人：徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司（Xuzhou Economic and Technology Development Zone State-owned Assets Management Co., Ltd.，“徐州经开国资”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Reg S 规模：4亿美元 期限：3年 发行价/发行收益率：100% / 4.5% 票面利率：4.5%, S/A, 30/360 交割日：2020年11月12日（T + 4） 到期日：2023年11月12日 所得款项用途：为现有离岸债务再融资 控制权变动回售：101％ Put 上市：新交所 细节：USD200K/1K；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际（B＆D）、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际（新加坡）、信银资本、兴业银行香港分行 B&D：中泰国际 ISIN CODE/COMMON CODE: XS2249849105 / 224984910 TOE: 10:25 PM HKT 备注：初始价5.0%区域。徐州经开国资有一笔明年即将到期的美元债 XZETDZ 6.75 03/27/2021，存量规模为4亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。