台积电定价5年/7年/10年期美元债，规模合计30亿美元

台积电周三（9月23日）定价3种期限的Reg S/144A、合计30亿美元债券，其中： 5年期、10亿美元债券TSMC 0.75 09/28/2025，初始价T5 + 80bps区域，发行价T5 + 50bps； 7年期、7.5亿美元债券TSMC 1 09/28/2027，初始价T7 + 90bps区域，发行价T7 + 60bps； 10年期、12.5亿美元债券TSMC 1.375 09/28/2030，初始价T10 + 110bps区域，发行价T10 + 80bps。 30亿美元的发行量达到了此前的预期规模。 高盛国际担任独家全球协调人，高盛国际、摩根大通、摩根士丹利担任联席账簿管理人，东方汇理银行、花旗担任Co-Managers。 条款概要如下： 发行人：TSMC Global Ltd. 担保人：台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited，TWSE: 2330 / NYSE: TSM，简称“TSMC”或“台积电”或“公司”） 担保人评级：Aa3 (Stable) / AA- (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级：Aa3 / AA- (穆迪/标普) 发行类型：美元计价、高级无抵押票据 格式：144A / Reg S 期限：5年固息丨7年固息丨10年固息 规模：10亿美元丨7.5亿美元丨12.5亿美元 票面利率：0.750%丨1.000%丨1.375% 付息频率：半年付息一次 发行价：99.907%丨99.603%丨99.083% 发行收益率（YTM）：0.769%丨1.059%丨1.474% 发行利差：T5 + 50bps丨T7 + 60bps丨T10 + 80bps 基准美国国债及国债收益率：T 0.250% 08/31/2025 (0.269%)丨T 0.500% 08/31/2027 (0.459%)丨T 0.625% 08/15/2030 (0.674%) 交割日：2020年9月28日（T + 3） 到期日：2025年9月28日丨2027年9月28日丨2030年9月28日 选择性赎回：Make-whole calls；1-month Par call (5年期债券)，2-month Par call (7年期债券)，3-months Par call (10年期债券) 所得款项用途：一般公司用途，募集资金净额分别为996,403,333美元、745,022,500美元、1,235,204,167美元，合计为2,976,630,000美元 条款：新交所上市； 200,000美元/ 1,000美元；纽约法 独家全球协调人：高盛国际（Goldman Sachs International） 联席账簿管理人：高盛国际、摩根大通、摩根士丹利 副经办人（Co-Managers）：东方汇理银行、花旗 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。