更新：青岛军民融合发展集团3年期维好点心债（南商(中国)青岛分行SBLC）定价4.5%，规模3.35亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：晟海投资有限公司（Shenghai Investment Co., Limited）
维好提供人：青岛军民融合发展集团有限公司（Qingdao Military-Civilian Integration Development Group Co., LTD.）
SBLC提供人：南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行（Nanyang Commercial Bank (China), Limited Qingdao Branch）
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种：人民币
发行规模：3.35亿人民币
期限：3年
票面利率：4.5%, S/A, 30/360
发行价：100
发行收益率：4.5%
定价日：2024年5月22日
交割日：2024年5月29日 (T+5)
到期日：2027年5月29日
募集资金用途：项目建设、补充流动资金，符合国家发改委审核登记证明的要求
控制权变动回售：Put 100%
细节：澳门金交所、卢森堡证交所上市；最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；适用英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、丝路国际资本
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、国联证券国际、海通国际、中信证券、民银资本、中铭证券有限公司（ZM Securities）
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2827611224
Common Code：282761122
信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
注：初始价5%，最终指导价4.5%，Launch Yield 4.5%，Launch Size 3.35亿人民币。
注2：发行人/维好提供人法律顾问是金杜（英国法）、北京德和衡律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法及香港法）；维好提供人的审计师是众华会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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